车的诱惑!交通行业广告投放大起底
2014年上半年中国汽车产销市场稳步增长,但同比增幅下降,车市进入平稳期,多数企业未能完成全年销量的一半。在市场份额方面,自主品牌依旧占领高地,但市场占有率呈下降趋势,德系和法系车份额快速提升,分抢市场。
在广告投放方面,交通行业近几年投放量均有提升。媒介选择对比中,电视媒体仍然是广告投放的最大阵地,约占60%,户外次之,约占20%。投放量未呈现较强的季节性差异,第四季度略高。
一、车市全盘解析
1、中国自主车企实力提升,上汽赚钱最快。
最新公布的2014年《财富》世界500强企业名单中共有23家车企,其中中国车企占据了六席,这六家自主车企与去年相比,排名均有大幅度提升。广汽和北汽势头依旧凶猛,排名大幅提升,提升最少的吉利集团也前进了11名,国内一线车企影响力、规模和实力均有提升。
2、乘用车销量同比逐年走高,商用车仍为下滑趋势
乘用车行业销量持续增长,同比增长率均在10%以上,商用车2013年销量同比转正,但2014年上半年同比仍未负增长,预期2014年终会与2013年持平
3、市场增幅:主要由轿车和SUV拉动,轿车高位增长,MPV的增幅突出
运动型多用途乘用车(SUV)和多功能乘用车(MPV)产销同比继续保持较快增长,基本型乘用车(轿车)产销增幅较上年同期有所减缓,交叉型乘用车(微客)依然呈现下降但降幅有所减缓。
4、品牌现状:自主品牌市场份额最高,德系和法系车份额快速提升
对比上半年同期的乘用车分国别的占有率,自主、韩系乘用车销量虽提升,但市占率呈下降趋势,德系、日系、美系和法系的销量及份额双提升;2014年上半年自主品牌占据乘用车38%市场份额,德系和日系跟随其后,分别占有21%和15%的市场份额;
5、整体看,多数企业未能完成全年销量目标的一半
长安企业,上海大众,一汽大众,华晨宝马,东风柳州,上海通用、长安福特和北京现代完成了全年目标的一半;欧美系完成较好:德系企业上海大众和一汽大众居销量榜首;美系车型上海通用和长安福特的主力车型带动销售;法系车神龙汽车表现不俗;日韩系喜忧参半,韩系车表现较好,日系车无一完成全年销售的一半;自主品牌状况堪忧;多数自主品牌销量下降。
二、乘用车行业媒介投放趋势
1、整体投放解析,斯柯达11.5亿居榜首!
交通行业近几年投放量均有提升,在媒介选择上,主投电视媒体,占60%左右;在季节变化上表现较为均衡,但春节期间投放量减少,第四季度略高。
其中,乘用车的广告投放约占总投放量的80%。在乘用车中,轿车占比较大,约为68%。
汽车行业投放品牌中,一汽大众近几年维持高力度投放,2014年,斯柯达加大投放,刊例价费用位居首位
2、乘用车:交通行业投放量最大的子行业
在交通行业中,乘用车是最贴合中国家庭消费的高档品,随着经济的发展,越来越多的家庭选择购置家庭用车,乘用车也更加受到大众关注。因此,经营乘用车的品牌也逐年加大广告投放。
乘用车佼佼者——轿车:广告投放情况
目前中国的乘用车分为三个部分:轿车、SUV和MPV,分别占比68%、31%、1%,其中,轿车子行业从2013年开始,投放量明显提升;在媒体选择上,以央视和卫视为主;投放季节性不明显,第四季度略大。
地域差异表现上,轿车子行业广告投放主要集中在经济发达、人口密集的北京、上海、江苏、浙江以及广东等省份,在经济欠发达的西北、西南地区投放量较少。
轿车子行业投放品牌中,近年来一汽大众以刊例价每年十几亿的电视投放远超其他品牌,遥遥领先。值得注意的是,近两年斯柯达和菲亚特的广告投放幅度在加大。
在轿车子行业产品推广中,尽管各品牌主打产品更新换代明显,但广告费用在逐年增加,特别是2014年上半年上海大众斯柯达明锐轿车的电视广告费用为4.4亿,已然超过上海大众在去年对其主打产品桑塔纳汽车的全年花费。
3、交通行业一骑黑马——SUV广告投放详解
2014年上半年国内乘用车整体销售情况整体进入平稳期,但运动型多用途乘用车(SUV)同比继续保持较快增长,销量达到182.44万辆,同比增幅37.12%。可以看出,越来越多的人愿意购买SUV,性能好、安全系数高、内部空间大是其最吸引准车主的地方。面对一个增速如此高的市场,各大车企加紧了对新产品的研发和推广。
近两年SUV投放量明显提升,央视+卫视+省台为主,卫视选择比例有提升趋势;除第三季度外,其他时间投放力度均较大。
相同的,作为高档消费品,SUV汽车投放地域主要集中在经济发达的花东和中南地区,广东、江苏、上海投放量较大,近两年河南省的投放量增幅也较为明显。
SUV子行业品牌投放规模变化较大,2014年斯柯达、吉普和东风标致投放量猛增,上海大众斯柯达野帝SUV在上半年的电视广告花费已达4.88亿,企业的野心可见一斑。
4、交通行业后起之秀——MPV广告投放分析
MPV子行业目前在乘用车市场中所占的比重较小,但从上半年的车市销量上来看,MPV的同比增幅超过55%,销量近90万辆,因此其未来发展潜力不可小觑。从广告投放上来看,近四年MPV的投放量呈逐年稳步增加态势,但14年上半年整体减量明显;媒体选择上以央视媒体为主,增幅较大;在时间差异上,季节性表现不明显,浮动波度较大。
MPV的投放量主要集中在上海、江苏、山东、浙江、广东等华东和中南各省。
目前生产MPV汽车的品牌不多,投放量最大的是上汽通用五菱、上海大众等品牌,2014年东风风行菱智以4.6亿居榜首。
上汽通用主打五菱宏光,上海大众主打途安,2014年H1五菱宏光投放量下滑,东风风行菱智发力明显,显示出这款车型在抢占市场份额上的野心。